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Documentation

Tout ce que vous devez savoir sur le module Conversation — Boîte unifiée, Batch quotidien, Classifier, Link CRM et Base de données.

Aperçu

Le module Conversation gère les communications avec les prospects sur LinkedIn, WhatsApp et Email. Il organise les fils, génère des suivis par IA et synchronise les enregistrements des prospects.

Flux de travail

Nouveau message → Boîte → Étiqueter prospect → Batch génère suivi IA → Approuver et envoyer → Répéter

Système d'étiquettes

Les étiquettes pilotent tout le moteur de suivi. L'étiquette d'un prospect détermine si des brouillons IA sont générés et comment ils apparaissent dans l'application.

interestedProspect actif — génère des suivis IA quotidiens
no_replyAucune réponse reçue — pas de suivis générés
not_interestedProspect a refusé — supprimé de la file d'attente de suivi
clientConverti en client — supprimé de la file d'attente de suivi
partnerContact partenariat — supprimé de la file d'attente de suivi
private_messagePersonnel / social — supprimé de la file d'attente de suivi

Définir une étiquette sur interested définit automatiquement la date du prochain contact à demain à 9h.

Boîte

Centre de commande pour voir toutes les conversations. Les fils sont groupés par prospect et triés par activité récente.

Fonctionnalités clés

  • Filtrer par canal (LinkedIn, WhatsApp, Email) ou rechercher par nom/entreprise/titre
  • Vue fusionnée — voir tous les messages d'un prospect sur tous les canaux
  • Panneau prospect — voir les détails, les fils liés et les données du prospect
  • Changement rapide d'étiquette et date du prochain contact directement depuis le fil
  • Fusion de fils pour les conversations en double

Synchronisation automatique

Les messages se synchronisent automatiquement toutes les 10 minutes tandis que l'onglet est actif, et à nouveau lorsque vous revenez à l'onglet (avec un délai de 5 minutes). Vous pouvez également déclencher une synchronisation manuelle avec le bouton Synchroniser.

Batch Quotidien

Examinez et approuvez les messages de suivi générés par l'IA. Le batch contient les prospects étiquetés interested dont la date du prochain contact est aujourd'hui ou avant.

  1. 1

    Générer le batch

    Cliquez sur "Générer le Batch Quotidien". L'IA lit l'historique de la conversation et rédige un suivi personnalisé pour chaque prospect.

  2. 2

    Examiner chaque brouillon

    Les cartes progressent automatiquement à mesure que vous les examinez. Pour chaque brouillon, choisissez l'une des quatre actions.

  3. 3

    Suivre la progression

    La barre de progression montre combien de brouillons vous avez examinés. Un écran de célébration apparaît quand c'est terminé.

Actions par brouillon

  • Approuver — envoyer le brouillon tel quel, programmer le prochain suivi
  • Modifier — modifier le message avant d'envoyer
  • Rejeter — rejeter le brouillon, garder le prospect dans la file
  • Reporter — reprogrammer le suivi pour une date ultérieure

Utilisez le filtre propriétaire pour voir uniquement les prospects assignés à un membre d'équipe spécifique. Le filtre persiste d'une session à l'autre.

Génération de suivi IA

La génération de batch utilise Claude pour écrire des messages de suivi personnalisés basés sur l'historique de conversation.

Ce que l'IA considère:

  • Historique complet de la conversation (jusqu'à 20 messages)
  • Nom, entreprise et rôle du prospect
  • Canal de communication (LinkedIn, WhatsApp ou Email)
  • Jours depuis le dernier contact
  • Votre invite système personnalisée d'équipe

L'IA suggère également un intervalle de suivi (1–30 jours), qui est utilisé pour définir automatiquement la date du prochain contact après approbation.

Classifier

Étiqueter les prospects non classifiés et créer optionnellement des fiches CRM pour eux. Les prospects apparaissent ici quand ils n'ont pas d'étiquette assignée.

Flux de travail

  • Examiner un prospect à la fois avec progression automatique
  • Cliquer un bouton d'étiquette pour classifier — la carte progresse automatiquement
  • Optionnellement lier à un enregistrement CRM existant ou en créer un nouveau
  • Définir l'assigné par défaut et la source pour les nouvelles fiches CRM via Paramètres

En liant à un enregistrement CRM existant, le système récupère l'étiquette si elle existe — classifiant automatiquement le prospect.

Lier CRM

Lier en masse les prospects à des enregistrements CRM. Similaire à Classifier mais focalisé spécifiquement sur la connexion des prospects non liés à votre CRM.

Filtres prédéfinis

  • Étiquetés (pas de lien CRM) — a une étiquette mais pas de lien CRM (défaut)
  • Tous non liés — pas de lien CRM, n'importe quelle étiquette
  • Intéressés — étiquette intéressée, pas de lien CRM
  • Pas d'étiquette — pas d'étiquette et pas de lien CRM
  • Tous les prospects — aucun filtre appliqué

Gardez votre cache CRM synchronisé — une bannière d'avertissement apparaît si le cache est vide ou plus ancien que 24 heures. Cliquez sur "Synchroniser maintenant" pour actualiser.

Base de données

Afficher et modifier les enregistrements de prospect dans une grille ressemblant à un tableur. Tous les changements se synchronisent automatiquement.

  • Colonnes personnalisables avec réorganisation par glisser-déposer
  • Édition en ligne — cliquer sur une cellule pour mettre à jour n'importe quel champ
  • Opérations en masse — étiqueter ou réassigner plusieurs prospects à la fois
  • Trié par date du dernier message par défaut
Canaux et synchronisation

Les fils sont créés à partir de trois sources. Chacun a son propre mécanisme de synchronisation.

LinkedInVia intégration Unipile — synchronise automatiquement les DM
WhatsAppVia intégration Unipile — synchronise automatiquement les messages
EmailVia comptes email connectés (SMTP/IMAP)
Intégration CRM

Les prospects peuvent être liés à des enregistrements CRM pour synchroniser les données automatiquement. Les mappages de champs sont configurés dans Paramètres.

Champs synchronisés

  • Étiquette (UCA Tag)
  • Assigné
  • Source
  • Statut
  • Informations de contact (email, téléphone, entreprise, URL LinkedIn)

Plusieurs prospects peuvent partager le même enregistrement CRM (modèle de prospect groupé). Quand groupés, tous les prospects partagent la même étiquette, date du prochain contact et utilisateur assigné. Le fil le plus récent conduit la génération de batch.

Flux de travail courants

Routine de suivi quotidien

1. Ouvrir Boîte → synchroniser les derniers messages
2. Examiner les nouveaux messages, étiqueter les prospects selon les besoins
3. Aller à Batch → Générer Batch Quotidien
4. Approuver / Modifier / Rejeter chaque brouillon
5. Terminé — les suivis suivants sont auto-programmés

Intégration de nouveau prospect

1. Nouveau message arrive dans Boîte
2. Aller à Classifier → étiqueter le prospect
3. Créer ou lier un enregistrement CRM
4. Si étiquetés "interested" → apparaît dans le Batch de demain

Liaison en masse CRM

1. Aller à Lier CRM → sélectionner filtre (par ex. "Intéressés")
2. Lier chaque prospect à un enregistrement CRM existant ou créer nouveau
3. Le compteur de progrès suit votre progression
4. Les prospects liés héritent des métadonnées CRM